相続対策の流れ

スポンサーリンク

1.まずはお問い合わせ・無料相談のご予約

お電話でのお問い合わせ・無料相談のご予約は下記番号へお気軽にお願いします。

 

相続対策チャート

2.ご来社と無料相談

お客様の相続の悩みや問題点をお聞きします。

簡単なアドバイスだけで解決してしまうことも多くあります。

そんな場合でも問題ありませんので、まずはお気軽にご相談下さい。

uketsuke

3.個別相談

無料相談を行った結果、何らかの詳しい調査やより深いヒアリングが必要だと思われるお客様に有料相談を任意でお勧めします。

それぞれの資産状況や家族構成、状況、ご希望などを詳しくお聞きして、どのような対策が打てるかお客様詳細にと打ち合わせを致します。

コンサルタントが状況を把握し次回提案につなげます。必要な場合は物件などの簡易調査を行います。

4.財産診断

お客様の財産状況を診断させて頂きます。

不動産等の財産状況と分析を行います。

財産評価、収益性の分析、収益状況、相続税等などについてコンサルタントが数値化して、見える化します。

数値で財産状況を把握することにより、お客様も明確に財産状況が理解できるようになります。

またこの財産診断より、相続対策方法が決まる重要な業務となります。

財産診断の料金についてはこちらよりご確認ください。

 

4.1相続対策のご提案

財産診断よりコンサルタントが対策をしたほうが良いと判断した時に、お客様の状況に応じた相続対策のご提案を致します。

お客様の個別状況を考慮し、ご希望や「想い」を優先させた具体的なご提案をさせて頂きます。

具体的な対策方法、その後説明やサポート業務の内容、スケジュール、専門家の手配についてなどご説明させて頂きます。

また必要コストについてもお見積りさせて頂きます。

5.業務委託契約、コンサルティング契約、顧問契約等の契約締結

ご提案をご了承頂きましたお客様と弊社と事前にご説明した業務委託契約やコンサル契約、顧問契約など状況に応じた契約をご説明し締結致します。

下記の点を契約にしっかり取り入れ、ご納得頂ける契約書を作成します。

  1. 明瞭な料金
  2. 具体的な業務内容
  3. スケジュール(お客様と相談し目標を設定します)

6.相続対策の着手

ここからはお客様には知識を持ったコンサルタントが味方に付いています。

相続対策と問題解決に一緒に取り組んでいきます。

不動産コンサルティングから提携のプロフェッショナル専門家ともに相続対策に着手致します。

目標達成するまでお客様1人ではなく2人+提携の専門家で進めていきます。

効率的であり、そして安心感を与える業務遂行を目指します。

7.相続対策の達成と契約の終了

本当にお疲れ様でした。

まずはお客様と弊社コンサルタントと協力してくれた専門家の皆様と打ち上げです!

目標した時は本当にうれしいものです。

そしてコンサルの役目終了とともに契約も終了となりますが、個別の相談は引き続きお受けします。

ここを目指して頑張りましょう。

The following two tabs change content below.
豊田 伸一郎

豊田 伸一郎

取締役副社長 不動産・相続コンサルタントジーエルアールインベストメント株式会社
1975年生まれ 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 外資系不動産ファンドにて不動産投資・開発・運用業務で総額1000億円以上の実績 現在は相続対策専門士として数多くの相続案件に取り組む。
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする